В волшебном лесу готовятся к празднику, но морской царь похищает Снегурочку. Отважный Дед Мороз отправляется на поиски внучки, проходя множество испытаний: он разгадывает загадки и преодолевает преграды.

Дети участвуют в сценках и решают головоломки, помогая Деду Морозу. Каждое испытание полно волшебства и уроков дружбы и взаимопомощи. Благодаря поддержке ребят Дед Мороз побеждает морского царя и возвращает Снегурочку домой. Финал спектакля – праздник, на котором друзья веселятся, поют и танцуют, радуясь победе добра над злом.